推进 Claude 金融服务解决方案 \ Anthropic
来源: https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services 抓取时间: 2026-07-21 16:28:39
公告
推进 Claude 金融服务解决方案
2025年10月27日
我们正在扩展 Claude 金融服务版，添加 Excel 插件、更多实时市场数据和投资组合分析连接器，以及新的预构建 Agent Skills，如构建现金流贴现模型和启动覆盖报告。
这些更新建立在 Sonnet 4.5 在金融任务上最先进的表现之上，它以 55.3% 的准确率在 Vals AI 的金融智能体基准中位居榜首。它们通过内置于首选行业工具的解决方案，增强了 Claude 在耗时但关键的金融工作中的智能。
Claude Excel 版
我们正在发布 Claude Excel 版测试版作为研究预览。这允许用户在 Microsoft Excel 的侧边栏中直接与 Claude 一起工作，Claude 可以在其中读取、分析、修改和创建新的 Excel 工作簿。Claude 对其采取的行动提供完全透明度：它跟踪并解释其更改，并允许用户直接导航到其解释中引用的单元格。
Claude 分析了包含 Acme Grille, Inc. 2020-2024 年合并损益表的电子表格，为财务建模提供实时指导。
这意味着 Claude 可以讨论电子表格的工作原理，在保留其结构和公式依赖的同时修改它，调试和修复单元格公式，用新数据和假设填充模板，或者从头开始构建全新的电子表格。
Claude Excel 版是对我们现有 Microsoft 应用程序集成的补充。在 Claude 应用程序中，Claude 还可以创建和编辑文件，包括 Excel 电子表格和 PowerPoint 幻灯片，并连接到 Microsoft 365 以搜索文件、电子邮件和 Teams 对话。精选的 Claude 模型也可在 Microsoft Copilot Studio 和 Researcher 智能体中使用。
Claude Excel 版目前处于测试阶段，作为 Max、企业版和 Teams 用户的研究预览。在更广泛推出该功能之前，我们将收集 1,000 名初始用户的真实世界反馈。要加入等待名单，请点击这里。
将 Claude 连接到实时信息
连接器为 Claude 提供对外部工具和平台的直接访问。在 7 月，我们添加了 S&P Capital IQ、Daloopa、Morningstar 和 PitchBook 的连接器。我们正在添加新的连接器，让 Claude 立即实时访问更多信息：
- Aiera 为 Claude 提供实时收益电话记录和投资者事件摘要，如股东大会、演示文稿和会议；
- Aiera 的连接器还启用来自 Third Bridge 的数据馈送，使 Claude 能够访问见解访谈库、公司情报以及专家和前高管的行业分析；
- Chronograph 为私募股权投资者提供投资组合监控和尽职调查的运营和财务数据，包括绩效指标、估值和基金级别数据；
- Egnyte 使 Claude 能够安全地搜索内部数据室、投资文档和批准的财务模型的允许数据，同时保持受管控的访问控制；
- LSEG 将 Claude 连接到实时市场数据，包括固定收益定价、股票、外汇汇率、宏观经济指标以及分析师对其他重要财务指标的估计；
- Moody's 提供访问专有信用评级、研究和公司数据——包括 6 亿多家公共和私营公司的所有权、财务和新闻——支持合规、信用分析和业务发展方面的工作和研究；
- MT Newswires 为 Claude 提供有关金融市场和经济的最新全球多资产类别新闻。
有关 MCP 连接器设置的详细信息以及最大化每个连接器收益的提示指导，请参阅我们的文档。
金融任务的新 Agent Skills
本月早些时候，我们推出了 Agent Skills。Skills 是包含 Claude 可用于执行给定任务的说明、脚本和资源的文件夹。Skills 适用于所有 Claude 应用程序，包括 Claude.ai、Claude Code 和我们的 API。为了让 Claude 更好地完成金融服务任务，我们添加了 6 项新技能：
- 可比公司分析，包含估值倍数和运营指标，可以使用更新的数据轻松刷新；
- 现金流贴现模型，包括完整的自由现金流预测、WACC 计算、场景切换和敏感性表；
- 尽职调查数据包，将数据室文档处理成包含财务信息、客户名单和合同条款的 Excel 电子表格；
- 公司摘要和简介，用于推销书和买家名单的精简公司概述；
- 收益分析，研究季度记录和财务数据以提取重要指标、指导变更和管理层评论；
- 启动覆盖报告，包含行业分析、公司深度分析和估值框架。
与 Claude Excel 版一样，这些新技能正在为 Max、企业版和 Teams 用户推出预览版。您可以代表您的团队或组织在此处注册。
Claude 在金融服务中的影响
Claude 已被领先的银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛使用。它支持前台任务（如客户体验）、中台任务（如承保、风险和合规）以及后台任务（如代码现代化和遗留流程）。随着我们针对金融服务的模型和产品的持续更新，我们预计 Claude 在这些角色中将变得更加出色。
花旗选择利用 Claude 作为其 AI 驱动的开发者平台的一部分，因为其先进的规划和智能体编码能力、对安全性和可靠性的关注以及与我们工作负载的兼容性。 David Griffiths，花旗 CTO
与 Anthropic 合作不仅仅是部署另一个 AI 工具——而是与一家了解金融服务所需复杂性的公司建立伙伴关系。Claude 通过无缝集成多个数据源并自动化以前消耗大量时间的工作流程而表现出色。 Bobby Grubert，RBC 资本市场 AI 与数字创新主管
我们对 Anthropic 的重视不仅在于他们强大的模型，还在于他们如何为企业需求定位这些模型。当我与客户讨论 AI 时，数据隐私始终是他们的首要关注点——这是我们在开始讨论能力之前必须解决的关键基础。 David Horn，Brex AI 主管
我们 75% 的工程师现在每周使用我们的开源 AI 智能体创建 SQL 查询（代号 goose）节省 8 到 10+ 小时——加速速度并减少繁琐工作。对于我们特别关心衡量的任务，Claude 系列表现最好。 Bradley Axen，Block 首席数据和机器学习工程师
Anthropic 的多云解决方案以其规模、性能和安全性脱颖而出，符合我们的运营需求和客户期望。它超出了我们的性能基准，并满足了我们所有的安全要求，使其成为理想的解决方案。我们认为 Claude 将帮助 Coinbase 为不同客户群体构建解决方案，并为加密经济带来十亿客户。 Varsha Mahadevan，Coinbase 高级工程经理
作为加拿大最大的机构投资者之一，BCI 积极探索、构建和创新。Claude 加速了我们了解投资和基础投资组合进展的能力，使我们更有效率。在我们突破可能性边界的同时，我们对这些机会感到兴奋。 Christian Grunt，不列颠哥伦比亚投资管理公司私募股权高级负责人
我们将 AI 智能体视为商业的下一个演变——能够预测、建议并找到消费者所需产品和服务的自主系统。这只有在以同意、隐私、透明度和安全性为基础的安全基础上才有可能实现。Anthropic 是 Visa 实现这一梦想的关键合作伙伴，并在负责任的数据使用方面分享我们的价值观和原则。 Rajat Taneja，Visa 技术总裁
Claude 作为一款出色的推理驱动伴侣发挥着重要作用。它能够在快速执行和深度分析之间平稳切换，并对两者进行细粒度控制，这正是 AI 系统中一直缺少的。对于需要大规模可靠智能的 AI 工作负载，Anthropic 是首选技术和合作伙伴。 Lucas Baker，Jump Trading 量化研究主管
通过我们与 Anthropic 的培训计划，我们看到投资组合公司采用 Claude Code 取得了显著成果。开发团队在几小时内而不是几天内完成复杂任务，我们从以前持怀疑态度的工程师那里听到他们无法想象没有它的工作。 Mike Barry，Francisco Partners 产品与技术管理运营合伙人
Chronograph 与 Claude 的连接将从根本上改变我们客户的可能性——就像 Claude 企业版如何改变我们的内部运营一样。Chronograph 和 Claude 之间的合作使我们的客户能够使用 Claude 强大的工具集，利用他们的私人资本投资组合数据发现新见解、节省大量时间并获得卓越回报。 Charlie Tafoya，Chronograph 联合创始人兼 CEO
通过我们的 GenAI 就绪数据产品，我们继续支持客户的 AI 演进——通过语义层丰富我们的数据，并通过模型上下文协议（MCP）服务器和智能 API 交付数据。我们与 Anthropic 的合作使穆迪庞大的数据资产可以直接在客户创新的地方访问。 Cristina Pieretti，穆迪数字内容与创新主管
LSEG 以我们开放的合作方式和满足客户工作流程需求的长期声誉而闻名。安全的企业级 AI 应用程序，如 Claude，正在扩大 LSEG 与客户建立深度合作伙伴关系的机会。 Ron Lefferts，伦敦证券交易所集团（LSEG）数据与分析联合主管
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下面，金融服务应用 AI 主管 Alexander Bricken 和金融服务产品主管 Nicholas Lin 讨论了 Anthropic 在金融服务领域的研究和产品战略，以及客户示例。
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