金融服务智能体 \ Anthropic
来源: https://www.anthropic.com/news/finance-agents 抓取时间: 2026-07-21 16:26:35
公告
金融服务智能体
2026年5月5日
我们正在发布十个现成可用的智能体模板，用于金融服务中最耗时的工作：构建推介书、筛选 KYC 文件以及月末结账。每个模板都作为 插件 在 Claude Cowork 和 Claude Code 中提供，并作为 Claude 托管智能体 的食谱提供，因此团队可以在几天内将 Claude 投入到实际的金融工作中，而不是几个月。
现在，Claude 还可以通过 Microsoft 365 的 Claude 加载项在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook（即将推出）中工作。安装加载项后，上下文会在应用程序之间自动传递，因此从模型开始的工作可以在演示文稿中结束，而无需在中间重新解释任何内容。
最后，我们正在通过新的连接器和 MCP 应用程序继续扩展我们的合作伙伴生态系统，以便智能体可以利用金融专业人员已经使用的数据。连接器为 Claude 提供了对供应商数据的受控实时访问，而 MCP 应用程序更进一步，将供应商自己的工具直接嵌入 Claude 内部。
这些更新与 Claude Opus 4.7 最佳搭配，后者在金融任务方面是最先进的，并在 Vals AI 的金融智能体基准测试 中以 64.37% 的成绩领先行业。
金融工作的新智能体模板
每个智能体模板都是一个参考架构，包含三个部分：技能（任务的说明和领域知识）、连接器（对任务运行所依据数据的受控访问）和子智能体（主智能体为特定子任务调用的额外 Claude 模型，例如可比公司选择或方法检查）。公司可以根据自己的建模惯例、风险政策和审批流程调整其中任何一个。
可以在 Claude Cowork 或 Claude Code 中作为插件启用这些新的智能体模板，也可以作为 Claude 托管智能体的食谱启用。在 金融服务市场 中找到所有插件和食谱。
新智能体的完整列表如下：
研究和客户覆盖
- 推介书生成器 创建目标列表、运行可比公司分析，并为客户会议起草推介书；
- 会议准备者 在电话会议前组装客户和交易对手简报；
- 收益审阅者 阅读记录和文件、更新模型，并标记与研究主题相关的变化；
- 模型构建器 从文件、数据馈送和分析师输入中创建和维护金融模型；
- 市场研究员 跟踪行业和发行人发展，综合新闻、文件和经纪研究，并标记信用和风险审查项目。
财务与运营
- 估值审阅者 对照可比公司、方法和公司的审查标准检查估值；
- 总账对账员 对总账账户进行对账，并根据记录账簿运行净资产值计算；
- 月末结账员 运行结账清单、准备日记账分录，并生成结账报告；
- 报表审计员 审查财务报表的一致性、完整性和审计就绪程度；
- KYC 筛选员 组装实体文件、审查源文档，并打包升级以进行合规审查。
有两种方法可以投入使用。 作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件，模板与分析师一起运行，使用他们桌面上已有的软件。将目标列表交给推介智能体，您可以获得 Excel 中的可比公司模型、PowerPoint 中起草的推介书以及 Outlook 中准备好的封面说明。
作为 Claude 托管智能体，相同的模板在 Claude 平台上自主运行，适用于跨整个交易簿或夜间计划的工作。食谱使用公司否则需要自行工程的构建块来启动它：可以在数小时的交易关闭中持续工作的长时间运行会话、每个工具的权限、托管凭证保险库，以及 Claude 控制台中的完整审计日志，合规和工程团队可以在其中检查每个工具调用和决策。
在这两种情况下，用户都始终参与其中——在 Claude 的工作发送给客户、归档或执行之前对其进行审查、迭代和批准。
跨 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 使用 Claude
Claude 可以通过加载项直接在 Microsoft Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中工作。
在 Outlook 中，它可以担任参谋长，对收件箱进行分类、安排会议并以您的语气起草回复。在 Excel 中，它从文件和数据馈送构建金融模型、审计链接工作簿中的公式，并运行敏感性分析。在 PowerPoint 中，它起草演示文稿，当基础数字变化时自动更新。在 Word 中，它根据公司自己的模板编辑信用备忘录。Claude 在所有四个平台中都承载其知识和上下文：在 Excel 中开始模型的分析师在工作转移到 PowerPoint 时不需要重新解释它。
在 Claude Cowork 中，用户还可以使用 Dispatch 从任何地方分配 Claude 工作任务——通过文本或语音。Claude 可以在分析师离开办公桌时继续处理他们的本地文件，完成的工作在他们回来时已准备好进行审查。
最广泛的金融服务生态系统
AI 智能体的质量取决于它们可以访问的数据和上下文。Claude 连接到数十个市场数据、研究平台和金融公司的内部系统——包括 FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG 和 Daloopa——以及公司自己的数据仓库、研究存储库和 CRM，全部都在受控访问控制下。
现在我们正在添加新合作伙伴的连接器和 MCP 应用程序。新的连接器提供对市场和研究数据的直接实时访问，而 MCP 应用程序直接在 Claude 内提供自定义的交互式 UI。
新的连接器是：
- Dun & Bradstreet 提供经过验证的企业身份的全球标准，并帮助企业连接记录系统并扩展支持 AI 的工作流程；
- Fiscal AI 扩展了对所有公开股票的实时基本面覆盖，以进行更深入的研究和基准测试；
- Financial Modeling Prep 提供股票、ETF、加密货币、外汇和大宗商品的实时报价、基本面、报表、文件和记录；
- Guidepoint 搜索 100,000 多份经过合规审查的专家访谈记录，并提供链接到来源的逐字摘录；
- IBISWorld 跟踪数千个行业的行业级收入、财务比率、风险评分、成本结构和预测；
- SS&C Intralinks 使 Claude 能够访问 DealCenter AI 数据室，以进行文档搜索、尽职调查问答和交易活动跟踪；
- Third Bridge 为 Claude 提供关于公司、行业和价值链的一手来源专家访谈；
- Verisk 为承保、理赔和风险分析提供财产、意外和特殊保险数据。
此外，Moody's 推出了一个 MCP 应用程序，为 6 亿多家上市公司和私营公司带来专有信用评级和数据，用于合规、信用分析和业务发展。
Claude 在金融服务中的影响
许多领先的银行、资产管理公司和保险公司选择 Claude。它支持这些组织的全部工作范围：前台任务如研究和客户体验、中台工作如承保、风险和合规，以及后台工作如代码现代化和运营。
我们的投资专业人员生活在数据和分析模型中，Claude for Excel 在那里满足他们的需求。分析师正在使用它来构建和更新覆盖模型、从噪声中分离信号，并对他们的工作进行压力测试——所有这些都带来了效率的阶跃变化。 Atte Lahtiranta，Citadel 核心工程负责人
FIS 处于全球数千家金融机构资金流动方式的中心。当我们开始构建 AI 智能体时，我们知道我们需要一个可以信任的供应商。Anthropic 是明确的选择。我们正在共同构建一个智能体，将 AML 调查从几天压缩到几分钟，随后还会有信用决策、欺诈预防和存款保留智能体。FIS 客户不需要自己构建这个基础设施。它已经在这里了。 Stephanie Ferris，FIS 首席执行官兼总裁
通过 Eliza 和 Claude，我们正在为流程提供新的数字员工，它们端到端处理案件。 Leigh-Ann Russell，BNY 首席信息官兼全球工程主管
Carlyle 已采用 Claude 作为我们 AI 技术栈的关键部分，因为其强大的编码能力、智能体推理以及基础模型和关键功能的持续进步。Claude 是从投资到运营再到投资组合管理，为整个公司创造价值的核心工具。 Matt Anderson，Carlyle 首席数字官
Claude 压缩并增强了会议前的工作，因此每次会议都更有影响力——准备时间已转化为想法时间，工作流程更快，客户洞察更丰富，还有我们意想不到的新用例。 Patrick Suehnholz，Mizuho 董事总经理兼银行运营总监
自从我们开始推出个性化的 Claude 和 Claude Code 助手以来，我们看到了显著提升的卓越工程水平和生产力的有意义改进。我们很高兴通过将 AI 应用于推进公司的战略创新重点来创造价值：扩展我们在风险专业知识方面的优势；为我们的客户、分销合作伙伴和员工提供卓越体验；并优化我们的生产力和效率。 Mojgan Lefebvre，Travelers 执行副总裁兼首席技术与运营官
Walleye Capital 100% 的员工使用 Claude Code。我们 400 人的对冲基金中的这种采用水平反映了我们的 AI 优先思维模式：我们希望每个人都不断重新思考他们如何工作，总是问"AI 如何帮助我做到这一点？"——无论他们是否担任传统的技术角色。 Will England，Walleye 首席执行官兼首席投资官
由 Claude Opus 4.6 驱动的 Claude for Excel 代表了一个重大飞跃。从尽职调查到金融建模，它被证明是我们团队非常强大的工具——它可以处理非结构化数据，并在最少的提示下智能工作，以有意义地自动化复杂分析。这是 AI 以切实、节省时间的方式增强投资专业人员能力的杰出例子。 Lloyd Hilton，Hg Catalyst 负责人
风险工作流程中的智能体必须了解他们正在处理的对象。将 Dun & Bradstreet 的商业图和 D-U-N-S® 编号（企业身份的全球标准）引入 Claude 确保 AI 智能体在经过验证的数据上运行，并交付金融工作流程所需的确定性、可审计的结果。 Gary Koveats，Dun & Bradstreet 首席数据与分析官
投资者需要他们可以信任的 AI——信任始于其背后的数据。Morningstar 和 PitchBook 为 Claude 带来了数十年独立的、基于分析师的智能，因此用户不仅仅是获得更快的答案。他们正在获得更好的答案。我们正在共同构建智能层，为公开和私有市场中的更智能决策提供动力。 Adam Wheat，Morningstar 首席技术官兼数据与研究解决方案主管
我们的客户——机构投资者、资产管理公司、对冲基金和银行——越来越希望直接针对精选的 FactSet 数据集运行 AI 辅助工作流程。与 Anthropic 合作使我们能够将 Claude 引入托管的编程环境，在那里他们可以在他们已经使用的工具中推理我们的基础市场数据、研究和分析。在内部，我们的工程组织在公司范围内采用 Claude Code，正在加速我们交付这些能力的速度。 Kate Stepp，FactSet 首席 AI 官
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开始使用
我们的新 Claude 智能体今天已在我们的 金融服务市场 上提供。它们可以在所有付费计划中作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件使用，也可以在 Claude 平台（公开测试版）中作为托管智能体用于编程使用。新的连接器和 Moody 的 MCP 应用程序也可供付费计划的联合客户使用。
Claude for Excel、PowerPoint 和 Word 加载项现已全面上市，Claude for Outlook 即将推出。
要观看这些能力的实际演示，您可以注册我们的 直播主题演讲 和 实践网络研讨会，后者将提供更深入的实践采用指导。如需额外支持，请 联系我们的销售团队，并了解更多关于我们的 金融服务解决方案 的信息。
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